Конференция Radiological Society of North America (Радиологическое общество Северной Америки) 20 декабря 2021 года по традиции стала выставочной площадкой, где участники смогли встретиться лично для переговоров и неформальных встреч, и онлайн-демонстрацией достижений отрасли. В целом RSNA 2021 посетили около 19 000 человек. Для многих делегатов конгресс стал первой личной встречей за последние два года.
Обсуждения были сосредоточены на продуктах, которые будут определять будущее радиологии в ближайшие годы. Особое внимание было уделено возможностям облачных технологий, совершенствованию искусственного интеллекта (ИИ) и передовым технологиям визуализации, а также новым продуктам, которые помогут работникам здравоохранения эффективно и экономично оказывать медицинскую помощь пациентам. Завершающийся год на RSNA ощущался как переходный, в котором суровые уроки недавних потрясений проявились в более уверенном и светлом будущем отрасли. Вот каковы основные впечатления аналитиков рынка из Signify Research, присутствовавших на мероприятии:
Стив Холлоуэй, исполнительный директор ИТ в здравоохранении:
Три ключевые темы легли в основу большинства основных анонсов и нововведений:
1. Визуализация серьезно связана с эффективностью. COVID-19 и перегруженные ресурсы радиологии привели к инновациям, направленным на усиление автоматизации, интеграции и рентабельности. Будь то технология планирования, получения изображений, рабочего процесса рентгенолога или отчетности и передачи информации о диагнозе в более широкую систему здравоохранения, показатели деятельности служб лучевой диагностики будут измеряться и оцениваться больше, чем когда-либо прежде.
2. Беспрецедентное государственное и частное финансирование поддерживает рынок визуализации и увеличение расходов на исследования и разработки в этом секторе. Конкурентоспособность, возможно, находится на рекордно высоком уровне, даже несмотря на отсутствие в выставочном зале недавних громко заявивших о себе новичков (таких как United Imaging) и признанных мировых поставщиков (Canon Medical). Рынок визуализации в настоящее время фрагментирован на сектора – ультразвук, рентгенология, информационные технологии для визуализации, искусственный интеллект; создается впечатление, что рынок готовится к периоду консолидации. Крупные поставщики оценивают потенциальные цели потребления, пытаясь найти правильный баланс, чтобы обеспечить рыночный спрос за счет потенциальных активов, но при этом не ждать слишком долго, не проигрывать конкурентам и не терпеть убытки.
3. Цифровизация в визуализации начинает достигать зрелости, растет понимание ее диагностических возможностей. Растущая уверенность в ценности ИИ, облачных технологий и аналитики начинает менять роль радиологии в диагностике в целом. Интеграция более обширных и разнообразных данных в рабочий процесс радиологии уже ведется, равно как и более широкое распространение и осознание потенциальной выгоды использования данных визуализации в новых подразделениях системы здравоохранения. Это было особенно заметно на стендах, представляющих патоморфологию, онкологию, фармацевтику и биологические науки.
Прежде всего, растет понимание того, что медицинское изображение больше не является только лишь показателем состояния пациента в определенный момент; вместо этого новые цифровые технологии могут использовать изображение как средство прогнозирования исхода в будущем.
Д-р Санджай Парех, старший аналитик:
Вокруг ИИ всегда есть множество тем для обсуждения, особенно в RSNA. В этом году развивались следующие темы:
1. Консолидация продолжается. Пока ожидаемо имеется ограниченное количество свидетельств сокращения отрасли за счет слияний и поглощений (например, Nanox приобретает Zebra Med). Кроме того, в этом году на RSNA было представлено несколько новых поставщиков, что еще больше расширило переполненный сектор. Сила некоторых поставщиков становится все более очевидной на фоне мощных раундов финансирования в 2021 году. Например, Viz.ai (финансирование венчурного капитала в размере 152 млн долларов [135 млн евро], март 2021 года), Aidoc (140 млн долларов [125 млн евро], июль 2021 года) и Infervision (215 млн долларов [191 млн евро], август 2021 года) теперь обладают значительным потенциалом. Совсем недавно Lunit (134 млн долларов [119 млн евро]) и Annalise.ai (129 млн долларов [115 млн евро]) также присоединились к группе компаний в RSNA с финансированием более 100 млн долларов. Хотя финансирование само по себе не является показателем долгосрочного успеха и лидерства в отрасли, вновь влившаяся финансовая мощь позволит этим фирмам быстрее создавать новые продукты, привлекать новые таланты и налаживать каналы сбыта. Это должно создать в ближайшей перспективе более четкое разделение между поставщиками, которые занимаются коммерческим масштабированием, и теми, кто остается в «пилотном» режиме.
ИИ был главной темой на конференции в этом году.
1. Партнерские отношения между поставщиками ИИ стали более распространенными, что говорит о том, что сотрудничество на этом высококонкурентном рынке все более важно. Поставщики признают, что они не могут делать все в одиночку, а партнерские отношения – это более быстрый способ расширить ассортимент своей продукции: это делает их более привлекательными для учреждений, оказывающих медицинские услуги, чем те, у которых есть отдельные продукты. Менее налажены партнерские отношения между поставщиками ИИ и поставщиками ИТ-услуг для обработки изображений, большинство из которых все еще работают только с очень небольшой выборочной группой поставщиков ИИ.
2. Поставщики, ориентированные на лечение острых состояний, все больше уделяют внимание функциям, выходящим за рамки анализа изображений, таким как мобилизация группы реагирования для сокращения времени оказания помощи пациентам с инсультом. Комплексные решения для критических состояний стали более распространенными, с растущим предложением при других (помимо инсульта) острых состояниях, например при тромбоэмболии легочной артерии.
3. Платформы искусственного интеллекта для «курирования ИИ», решающие проблемы «последней мили» при инсталляции, интеграции и координации ИИ, снова были представлены на выставке, как и некоторые новые релизы. Однако между поставщиками ИИ, поставщиками платформ и конечными пользователями сохраняется разрыв. Хотя и было объявлено о некоторых новых партнерских отношениях и интеграции, большинству из них еще далеко до широкой интеграции и коммерческого использования в сервисах, предназначенных для повседневной обработки изображений. Более того, каждому поставщику еще предстоит дать последовательное объяснение бизнес-модели и ответить на ключевой вопрос: «кто платит» за ИИ.
По мере развития рынка различие между комплексными решениями (координация обслуживания) и платформами искусственного интеллекта будет постепенно стираться, и те поставщики, которые предлагают наибольшую выгоду для медицинских учреждений, предоставляя более широкое решение по вопросам обслуживания (интегрированная платформа, рабочий процесс и возможности искусственного интеллекта) добьются наибольшего роста и успеха.
Бхвита Джани, старший аналитик:
На рынке медицинской визуализации ведущие мировые поставщики уделяют повышенное внимание своим портфолио по МРТ и КТ, при этом не только увеличилось присутствие прототипов на местах, но и были продемонстрированы запуски более примечательных продуктов. Стало ясно, что КТ и МРТ находятся на переднем крае инноваций с новейшими функциями, в первую очередь ориентированными на оптимизацию рабочего процесса, автоматизированные протоколы и реконструкцию изображений.
Поставщики изображений продемонстрировали, как рабочие процессы на основе искусственного интеллекта могут использоваться для повышения эффективности рабочего процесса и максимальной пропускной способности пациентов, что приводит к более высокой окупаемости инвестиций. Важной темой также было расширение функциональных возможностей и программных средств на более доступные высокопроизводительные системы визуализации, чтобы сделать их масштабируемыми.
На RSNA 2021 продемонстрированы современные темпы инноваций на рынке компьютерной томографии, во главе которых стоят облачные вычисления, искусственный интеллект и развитие современной инженерии. Были отмечены последние достижения в области технологий, в том числе первый в мире компьютерный томограф, позволяющий осуществлять подсчет фотонов, и первый в мире компьютерный томограф со спектральными детекторами – они обеспечивают большую клиническую уверенность благодаря более высокому пространственному разрешению, а также снижению дозы, что обеспечивает правильный диагноз с первого раза.
Также были продемонстрированы улучшения в масштабируемости компьютерных томографов за счет увеличения числа модернизируемых опций для детекторов КТ без замены гентри, что позволит отделениям лучевой диагностики оставаться на уровне последних технологических разработок и поможет оптимизировать управление парком томографов для снижения эксплуатационных расходов. Среди представленных премиальных функций – коррекция движения и автоматический подбор протокола исследования на основании демографических данных пациента, таких как возраст, рост и вес.
Что касается МРТ, то основные темы, обсуждаемые на RSNA 2021, включали системы с пониженным содержанием гелия или без гелия, а также совершенствования на базе ИИ для улучшения качества изображения, эффективности рабочего процесса и производительности. К ключевым областям их применения относятся автоматизация клинических протоколов или подбор алгоритма сканирования с использованием глубокого обучения.
Повышение скорости выполнения МРТ-сканирования и его доступности по-прежнему остается основным направлением для увеличения пропускной способности пациентов. Ведущие поставщики магнитно-резонансных томографов представили не только топовые разработки, но и бюджетные решения в своих линейках, которые могут сделать МРТ еще более доступным. Улучшения затронули и дизайн самих МР-систем: благодаря новым конструкциям магнитов они стали весить меньше, что облегчает инсталляцию. Как всегда, новейшие МР-томографы характеризуются широкими тоннелями, появились также возможности увеличивать диаметр тоннеля без необходимости переустановки МР-системы. Применение ИИ сосредоточено на реконструкции изображений с улучшенным соотношением сигнал/шум и минимизацией артефактов.
Ключевой темой для рентгеновских систем стал эргономичный дизайн, позволяющий снизить нагрузку на рентген-лаборантов и улучшить удовлетворенность пользователя. Аппаратные функции, такие как складная колонна или упрощенное размещение на мобильных цифровых рентгенографических системах, направлены на снижение травматизма на рабочем месте. Дополнительные инновации для сотрудников рентгенологических отделений включают большие мониторы, сокращение количества кликов на одно обследование и повышение чувствительности сенсорных систем.
Как и в предыдущие годы, постоянное внимание к созданию более компактных, легких и простых в установке систем также имело важное значение для решения общей задачи увеличения доступа к медицинской визуализации за пределами традиционных условий. Рабочие процессы в зоне рентгеновского излучения все чаще используют интеллектуальные и автоматизированные функции позиционирования, в том числе на основе камер с использованием ИИ и функции автоматического отслеживания. Последним новшеством стало использование камер для получения цифровых измерений пациента. Компании, производящие плоские детекторы, представили безстеклянную и гибкую технологии, детекторы большой длины и первый в мире изогнутый детектор.
Мустафа Хасан, аналитик рынка:
Переговоры между основными производителями ультразвукового оборудования (OEM-производителями) и их клиентами были в этом году меньше по количеству, но выше по качеству. Как и ожидалось, было выпущено не так много новых ультразвуковых аппаратов. Поставщики выпускали продукцию в начале года по мере готовности, вместо того, чтобы сдерживать выпуск специально для RSNA 2021, как это часто бывало в предыдущие годы. Эта тенденция, вероятно, сохранится, и ожидается, что поставщики будут уделять меньше внимания использованию крупных конференций в качестве платформы для запуска новых продуктов.
В этом году некоторые поставщики среднего звена выпустили новые системы более высокого уровня, в то время как лидеры рынка сосредоточились на том, чтобы предложить клиентам портфолио с возможностью более широкого выбора в зависимости от их бюджета. На RSNA 2021 отмечалось расширение уже имеющихся продуктов за счет внедрения новых функций и программных приложений, таких как средства для визуализации печени. Также были представлены новые функции искусственного интеллекта, и, как мы и предполагали до открытия RSNA 21, разработки направлены на повышение эффективности: представленные новые функции искусственного интеллекта в первую очередь предназначаются для получения качественного изображения и автоматизации рабочих процессов, что позволяет ускорить сканирование.
Рынок ультразвукового искусственного интеллекта развивается благодаря заметному увеличению новых функций искусственного интеллекта от OEM-производителей ультразвукового оборудования, а также нескольких независимых специалистов по искусственному интеллекту, которые были представлены в выставочном зале. Демонстрировались решения ИИ для целого ряда задач: от помощи при получении изображений до их анализа (количественная оценка) и поддержки принятия решений. В центре внимания независимых поставщиков ультразвукового ИИ по-прежнему остаются приложения для исследования молочной железы, кардиологии и щитовидной железы, в то время как OEM-производители ультразвукового оборудования предлагают более широкий выбор средств, включая инструменты для анализа состояния матки и количественного определения жира в печени.
Хотя процесс еще находится на ранних стадиях, становится ясно, что в ближайшие годы ИИ будет играть все более важную роль в ультразвуковой диагностике.